Sucesión patrimonial

Por favor completa todo el cuestionario.

1. Considerando el valor del dinero en el tiempo, ¿sabes cuánto debes acumular en tu patrimonio para poder independizarte o retirarte?

Sí
No

2. ¿Cuentas con una estrategia financiera en caso de enfrentarte a una contingencia?

Sí
No

3. Dependiendo de tu edad y de la meta de patrimonio que tienes, ¿estás invirtiendo un porcentaje suficiente de tus ingresos cada año?

Sí
No

4. Considerando todo tu patrimonio (propiedades, negocios, activos financieros, entre otros), ¿estás logrando que crezca cada año lo suficiente para cubrir la inflación y que además te dé un rendimiento real?

Sí
No

5. ¿Tienes un fondo de acumulación (ahorro + inversión) adecuado para pagar la universidad de tus hijos y nietos? ¿Sabes cuánto costará para entonces?

Sí
No

6. ¿Has revisado en los últimos dos años el desempeño y condiciones de los productos más servicios financieros que contrataste? Algunos ejemplos: fondos de inversión, Afore, seguros, fideicomisos, entre otros.

Sí
No

7. ¿Tienes diversificado tu portafolio financiero en activos de diferentes regiones del mundo y en monedas fuertes?

Sí
No

8. ¿Estás aprovechando los beneficios y estímulos fiscales que hay en México para que ahorres e inviertas para tu retiro?

Sí
No

9. ¿Estás educando financieramente a tu familia?

Sí
No

10. ¿Ya decidiste cómo, cuándo y a quién dejarás las acciones de tu empresa?

Sí
No

DIAGNÓSTICOS